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Paolo Zamara

Consulente Finanziario · Educatore Finanziario

Paolo Zamara

«Prima di parlare di numeri, ascolto. Solo ascoltando si capiscono i bisogni veri delle persone, e anche le loro paure legate al denaro.»

Ritratto di Paolo Zamara

Perché questo sito

Il valore nasce dalla conoscenza

Capire i mercati, l’economia e il proprio patrimonio è il presupposto per prendere decisioni migliori. Le decisioni sul denaro prese di fretta, sotto la pressione di una notizia o di un luogo comune, raramente sono le migliori.

Sono convinto che la conoscenza sia la base del valore e delle buone decisioni. Per questo ho voluto un sito che mettesse al centro i contenuti: le analisi della settimana, gli approfondimenti, i percorsi di educazione finanziaria, gli strumenti per fare due conti. Tutto liberamente accessibile, per chiunque voglia capire prima di decidere.

Cosa faccio

Due mestieri, una stessa idea

Consulente Finanziario

Aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi attraverso un’attenta pianificazione e ottimizzazione del patrimonio.

  • Pianificazione patrimonialeUna visione d’insieme di liquidità, investimenti, immobili e obiettivi.
  • InvestimentiScelte coerenti con l’orizzonte di tempo e con il rischio che si può sostenere.
  • ProtezioneI rischi della persona, della famiglia e del patrimonio.
  • PrevidenzaIl futuro, pensato per tempo.
  • Passaggio generazionaleTrasferire il patrimonio, e il suo significato, a chi viene dopo.
  • Patrimonio e impresaIl patrimonio personale dell’imprenditore e quello dell’azienda, letti insieme.

Educatore Finanziario

Sono iscritto al Registro degli Educatori Finanziari AIEF e mi dedico alla divulgazione della cultura finanziaria in Italia.

Sono l’autore di A Mercati Chiusi e dei contenuti di questo sito: approfondimenti, percorsi di educazione finanziaria e strumenti per capire prima di decidere.

A Mercati Chiusi Educazione Finanziaria

Come lavoro

Tutto parte dall’ascolto

  1. 01

    Ascoltare

    Prima dei numeri vengono le persone: la loro storia, i progetti, le preoccupazioni. È ascoltando che emergono i bisogni veri, spesso diversi da quelli che si dicono all’inizio.

  2. 02

    Capire

    Mettere in fila la situazione: che cosa c’è, a che cosa serve, quali rischi si stanno correndo senza saperlo.

  3. 03

    Pianificare

    Tradurre gli obiettivi in un piano chiaro, con priorità e tempi, in cui ogni scelta ha un perché.

  4. 04

    Accompagnare

    Rivedere il piano nel tempo, quando cambiano la vita, la famiglia o i mercati.

Il mio percorso

Da dove vengo

  1. 2007

    Laurea in Economia e Commercio.

  2. Quasi 20 anni

    Di lavoro in ambito bancario e finanziario.

  3. Oggi

    Consulente Finanziario iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF) e Educatore Finanziario iscritto al Registro AIEF.

  4. Ogni sabato

    Scrivo A Mercati Chiusi, il punto settimanale su mercati, economia e geopolitica.

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